در سال ۱۹۳۷، در سائوپائولو، پسربچه‌ای دوازده‌ساله به نام هوگو از سانتا کاترینا می‌آید. مادربزرگش او را نزد مادرش، آنا، بازمی‌گرداند؛ زنی که اکنون با اسمار، بانفوذترین سیاستمدار ایالت، زندگی می‌کند.