روباهی به نام تاد و سگ شکاری به نام مس عهد می بندند تا همیشه بهترین دوستان باشند. اما همانطور که مس به یک سگ شکار تبدیل می شود، دوستی بعید آنها با آزمایش نهایی روبرو می شود.

یک پسر جوان و گروهی از دوستان نامناسب تلاش می‌کنند تا قبل از اینکه یک ظالم شیطانی بتواند یک وسیله جادویی تاریک با قدرت نهایی پیدا کنند.