فلیکس 12 ساله با سو‌ استفاده از غیبت مادرش که برای تفریح با یک کشتی عزیمت می کند تا کمی استراحت و آرامش برای خودش داشته باشد، در تلاش است تا سفری ماجرایی برای یافتن پدرش آغاز کند...

کاتاک نهنگی است که رنگ همه هم سن و سال هایش سفید شده، به جز او که هنوز کوچک و خاکستری مانده است. او برای آنکه ثابت کند بزرگ شده و آخرین آرزوی مادربزرگ عزیزش را برآورده کند، قدم در سفری خطرناک به سوی شمال…