داستان دختر جوانی به نام جید و جنگجوی سفالی به نام مگنوس را روایت می کند که باید با موجوداتی که به شهر زیرزمینی سلسله کین آنها حمله می کنند، متحد شوند و در نهایت عاشق هم می شوند.

برایر و برمبل دو خرس برادر هستند که در خردسالی به طرز مرموزی مادرشان را از دست می دهند. سال ها پس از این اتفاق، آن ها به دنبال علت واقعی مرگ مادر خود می گردند.