حوالی نیمه شب، یک زن و شوهر جوان و کنیزک آنها برای عیاشی آماده می شوند. مهمانان آنها زنی هرزه، ستاره، گل میخ و... خواهند بود.

وقتی ویراستار و همدم یک کارگردان فیلم‎های بزرگسال از او جدا می‎شود، وی سعی می‎کند با ساخت فیلمی جاه طلبانه، دوباره او را به دست آورد...