در سال ۱۹۶۳، در میانه‌ی فضای پرزرق‌وبرق و پررمز‌و‌راز واشینگتنِ جان اف. کندی، پسر تنها و سیزده‌ساله‌ای از یک مدرسه‌ی کاتولیک، دوران بلوغ خود را تجربه می‌کند.

یک معلم انگلیسی آمریکایی که با گذشته ی خودش درگیر است ، با یک گانگستر یاکوزا در توکیو آشنا می شود و…