وقتی برادر برنچ، فلوید، به دلیل استعدادهایش در موسیقی توسط یک جفت شرور ستاره پاپ ربوده می شود، برنچ و پاپی سفری دلخراش و احساسی را آغاز می کنند تا برادران دیگر را دوباره متحد کنند و فلوید را از سرنوشتی بدتر از گمنامی فرهنگ…

انیمیشن کوتاه با حضور شخصیت های کارتون معروف شرک که برای جشن کریسمس آماده می شوند ..

هنگامی که ملکه ترول های هارد راک سعی می کند تمام پادشاهی ترول ها را تصاحب کند، ملکه پاپی و دوستانش راه های مختلفی را برای نجات همه ترول ها امتحان می کنند.

بعد از اینکه برگن‌ها به روستای ترول‌ها حمله می‌کنند ، پاپی شاد‌ترین ترولی که تابحال به دنیا آمده ، به همراه دوستش برنچ عازم سفری می‌شوند تا دوستانشان را نجات دهند، ولی ...