روسلان و لیودمیلا قبل از اینکه به حق خود برای عشق و خوشبختی دست یابند، ماجراها، نبردها و جادوهای زیادی را در سرزمین های افسانه ای چرنومور پشت سر خواهند گذاشت.

در شهر متحد گوسفندان و گرگ ها، زندگی با آرامش و صلح جریان دارد تا این که دو مهمان ناخوانده وارد آن می شوند. یک روباه قطبی و یک میش کوچک. هیچ کس از آن ها انتظار نداشت که خطری مرگبار را برای این سرزمین…