بچه گرافالو، برخلاف هشدارهای پدرش، کنجکاو است بداند آیا واقعاً موش بزرگ و ترسناک وجود دارد یا نه. او یک شب مخفیانه وارد جنگل می‌شود و در جست‌وجوی موش، با حیوانات مختلفی روبه‌رو می‌شود.