میدوری 14 ساله دختری می باشد که دائماً برای یک نمایش عجیب مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. اما پس از پیوستن یک جادوگر کوتوله به نمایش عجیب و غریب، همه چیز برای او شروع به تغییر می کند.