یک دانش آموز منزوی دبیرستانی با دختری از گونه اهریمن آشنا می شود که در دنیای انسان ها به دنبال مادرش می گردد. پس از این آشنایی، زندگی او دستخوش تغییر و ماجراجویی آن دو آغاز می شود.

میو ساساکی عاشق همکلاسی خود کنتو هینود است و بارها سعی می کند با تبدیل شدن به یک گربه توجه کنتو را به خود جلب کند، اما در نقطه ای مرز بین او و گربه مبهم می شود.