یک راهنمای روحی در قلمرو زندگی پس از مرگ به ارواح کمک می‌کند تا به تناسخ برسند. وقتی او با دختر جوانی آشنا می‌شود که خشمش او را تهدید به تبدیل شدن به یک هیولا می‌کند...