خواننده های دوره گرد ، در پیاده روهای تئاترها در لندن ، پول کافی در می آورند تا اتاقی ارزان برای خود اجاره کنند . چارلز که خواننده معروفی شده،جیب بر جوانی را میبند ...

شاه احمد پس از فریب خوردن و اخراج شدن توسط جعفر شرور از بغداد، با دزدی به نام ابو به نیروهای خود ملحق می شود تا تاج و تخت خود، شهر و شاهزاده خانم مورد علاقه خود را پس بگیرند.