فیلم، داستان سیاست و هنر در دهه 1930 آمریکا با محوریت یک نمایش موزیکال و تلاش برای متوقف کردن ساخت آن است...

یک خواننده جناح راست که تبدیل به سناتوری فاسد می شود،کمپین تبلیغاتی خود را با دروغ پیش می برد و تنها یک گزارشگر تلاش می کند او را متوقف سازد...

داستان در مورد یک قاتل محکوم به اعدام ( شان پن ) و راهبه ای ( سوزان ساراندن ) است که با او رابطه دوستی برقرار می کند...