وقتی برادر برنچ، فلوید، به دلیل استعدادهایش در موسیقی توسط یک جفت شرور ستاره پاپ ربوده می شود، برنچ و پاپی سفری دلخراش و احساسی را آغاز می کنند تا برادران دیگر را دوباره متحد کنند و فلوید را از سرنوشتی بدتر از گمنامی فرهنگ…

در طول تعطیلات، ملکه پاپی تصمیم می‌گیرد تا هدایای کریسمس برای اولین بار به صورت مخفی میان ترول‌ها رد و بدل شود. اما زمانی که او و برانچ نام یکدیگر را برای اهدای هدیه می‌نویسند، به صورت طور غیرمنتظره‌ای اوضاع به هم ریخته و…