فیل جوانی که به واسطه‌ی گوش‌های بزرگش قادر به پرواز است، کمک می‌کند که یک سیرک به موفقیت برسد اما پس از نقشه‌ی جدید سیرک، دامبو و دوستانش به رازهای کثیفی در پشت پرده پی می‌برند...

در دهه 1950 , مارگارت زنی بود که سعی داشت بعد از ترک همسرش با تنها دخترش و نقاشی‌های او آن را بسازد . او با یک مرد و یک نقاش جوان و والتر Keane در یک پارک ملاقات می‌کند , در حالی که او…