ماجرایی بین یک پدر و پسرش، در دنیایی که برخی از انسان ها شروع به جهش به گونه های حیوانی دیگر کرده اند.

آرنو یک نجار جوان است که علاقه شدید او به دختری شیفته ارتش به نام مادلین باعث می‌شود در تمرینات نظامی به او بپیوندد...