داستان فیلم درباره Carag، دانش‌آموزی با توانایی تغییر شکل، است که درگیر یک بحران اخلاقی می‌شود. او در شرایطی قرار می‌گیرد که باید میان وفاداری به دیگران، حقیقت و خواسته شخصی خود برای بازگشت به خانواده‌اش تصمیم بگیرد.

«فیلیکس» که از مدیر مدرسه ش دکتر« اشمیت» تنفر دارد قد او را به شش اینج (۱۵٫۲۴سانتیمتر) میرساند. حال او با کمک دوستش« الا » تلاش میکند که مدیر را به شکل سابقش برگرداند، از طرف دیگر رقیبش «ماریو » مدام مانع تراشی میکند.

یک اژدهای جوان که به دنبال آتشش است، باید با کمک شاهزاده ی زیبای یخ ها، لیلی، با یک جادوگر شرور مبارزه کند.

Catweazle یک شعبده باز از زمان نورمن ها است که توسط جادو به آینده پرتاب می شود. او با کمک دو کودک برای بازگشت به زمان خود از جادو استفاده می کند.