در شهری خیالی در ژاپنِ سال ۱۹۴۹، یک جنایتکار نابغه به دنبال جدیدترین قربانی خود می‌رود.

داستان فیلم درباره " سیمی آبه" یک مرد جوان و با استعداد است که در جادو آموزش می‌بیند اما علاقه‌ای ندارد. اما به طور غیرمنتظره‌ای درگیر یک ماجرای پر رمز و راز می‌شود و با یک متخصص باتجربه ...