مردی بنام «تیموتئو» که منتظر عمل جراحی دخترش است که در یک تصادف ضربه مغزی شده، با زنی بنام «ایتالیا» از محله های فقیر نشین شهر بزرگی که او در آن زندگی می کند، آشنا می شود...

مادری تنها ( پنلوپ کروز ) پسر نوجوانش را به ساراجیوو می برد، جایی که شوهرش سال ها پیش در درگیری های بوسنی کشته شده است…