پنج‌هزار سال پیش، شخصی به‌نام هیوبو توسط یک صاعقه به شبح تبدیل می‌شود. تمام این مدت او تنها در قصر مانده بود بدون اینکه بتواند کسی را بترساند تا اینکه…

ارلا جادوگر شرور زندگی را برای هوی باه و خواهرزاده او، جادوگر کوچکی که اوفلیا نام دارد دشوار می کند. پس از آنکه مادرش دستگیر شد، او به کمک هوی باه کمک می کند تا با یک کتاب ارزشمند جادو، ...