نبرد پانداها در خارج از زمین علیه بیگانگان ...

بعد از این که یک ماده ی چسبناک سیاه مرموز به شهر یک طوطی ماهی شجاع و از خود گذشته می رسد، او باید از اقیانوس گذر کرده تا منبع انتشار آن را یافته و متوقفش کند.

هاوارد لاوکرافت جوان پس از فتح R'yleh و پادشاهی منجمد، اکنون باید به پادشاهی زیر دریا سفر کند تا خانواده اسیر شده خود را آزاد کند، از سه کتاب جادویی مرموز محافظت کند و از خشم قریب الوقوع Cthulhu جلوگیری کند.

"جو" که عشق زندگی خود را بخاطر نفرین پری ها از دست داده است، برای برگردادن عشقش به دنبال یک پری بد ذات می رود تا شاید بتواند به عقب برگردد و کار بدی که کرده است را خنثی کند.