پسری با تخیل فعال در سفری فراموش نشدنی در طول شب با دوست جدیدش با ترس های خود روبرو می شود: موجودی غول پیکر و خندان به نام دارک.

در طول تعطیلات، ملکه پاپی تصمیم می‌گیرد تا هدایای کریسمس برای اولین بار به صورت مخفی میان ترول‌ها رد و بدل شود. اما زمانی که او و برانچ نام یکدیگر را برای اهدای هدیه می‌نویسند، به صورت طور غیرمنتظره‌ای اوضاع به هم ریخته و…