ناگاساکی، ۱۹۶۴: به دنبال مرگ پدر یاکوزایش، کیکوئوی پانزده ساله تحت سرپرستی یک بازیگر مشهور کابوکی قرار می‌گیرد. او در کنار شونسوکه، تنها پسر این بازیگر، تصمیم می‌گیرد خود را وقف این هنر سنتی کند.

سال 1880، ژاپن. «جوبی کاباتا» از مامورین دولتی است که انسان های بسیاری را به قتل رسانده است. او در کیوتو شهرت دارد. زمانی که جنگ به پایان می رسد...

قتل یک زن جوان باعث بر انگیختن واکنش هایی درباره ی زشتی و فرومایگی جامعه ی مدرن می گردد.

در یک پارک در یک غروب بارانی، یک دانشجوی 19 ساله به نام فومی، چتر را به دختر 10 ساله خیس به نام ساراسا می دهد.