کمدینی میانسال و ورشکسته برای احیای حرفه‌اش و ملاقات با دختر غریبه‌اش، در صحرای موهاوی نمایش‌های ناموفقی اجرا می‌کند.

داستان مرد جوانی که پس از از دست دادن مادرش ، به سراغ یک پزشک متخصص در زمینه لوبوتومی ها و روش های درمانی می رود...