در آلاباما دههٔ پنجاه، اودِسا، خدمتکار سیاه‌پوست، در اعتراض به تبعیض ادامهٔ خدمات اتوبوس‌رانی را کنار می‌گذارد و مجبور می‌شود هر روز راه طولانی به محل کارش را پیاده طی کند و خانم میریِم، صاحب سفیدپوست او، که از حال و روز اودِسا آگاه می‌شود…

یک کارآگاه شیکاگو که به دنبال انتقام مرگ شریک زندگی خود است، به نیواورلئان سفر می کند، جایی که به طور غیر منتظره ای درگیر یک بازی موش و گربه برای بقا می شود.