جیمز پس از آشنایی با عروسک چوبی زنده‌ای که پدربزرگش، ژپتو، ساخته است، پینوکیو را به دنیای بیرون معرفی می‌کند. اما پینوکیو که موجودی ساده‌دل و تحت تأثیر یک «جیرجیرک» مرموز است، به‌تدریج به این باور می‌رسد که برای تبدیل شدن به یک پسر واقعی…

وینی پو، پیگلت، جغد و تایگر که دیگر نمی‌خواهند در سایه زندگی کنند، مبارزه خود را به شهر اشدان می‌برند و دنباله‌ای خونین از مرگ و ضرب و شتم را در پی خود باقی می‌گذارند.

پس از آنکه کریستوفر رابین برای دانشگاه رفتن آنها را ترک می‌کند، پو و پیگلت برای پیدا کردن منبع غذایی جدید دست به کشت و کشتاری عظیم می‌زنند.