لینو، سرگرم‌کنندهٔ جشن‌های کودکان، از رفتاری که با او می‌شود خسته شده است. برای تغییر زندگی‌اش به سراغ جادو می‌رود، اما همه‌چیز برعکس می‌شود و او به یک گربهٔ بزرگ تبدیل می‌گردد.