فیلم داستان سه افسر پلیس جنایی با سابقه را روایت می‌کند که در آستانه بازنشستگی هستند. آن‌ها از اینکه افسران پلیس دیگر به همان شیوه آن‌ها کار نمی‌کنند، وحشت دارند و فقط منتظر بازنشستگی هستند.

سال 1942، نانجینگ (Nanking). پس از یک سری تلاش ها برای ترور مقامات دولت دست نشانده تحت کنترل ژاپن، رئیس ژاپنی جاسوسان گروهی از مظنونین را جمع آوری می‌کند در همین بین یک رمزشکن چینی در حالی که سعی دارد هویت خود را پنهان نگه…