فیلم شامل چندین طرح کوتاه از برنامه های آخر شب تلویزیونی و فیلمهای کم خرج و سطح پائین است...

"دکستر" یازده ساله که مبتلا به بیماری ایدز است با همسایه خود "اریک" که بزرگتر از اوست دوست می شود. همچنین "اریک" بیشتر از او به مادرش نزدیک می شود. وقتی آنها درباره دکتری که ادعا کرده درمان جدیدی برای ایدز پیدا کرده می خوانند،…