بابانوئل در شب کریسمس، نامه‌ای قدیمی از «پرنسس قلب‌ها» دریافت می‌کند. او همراه با گوزن‌های شمالی‌اش به سرزمین عجایب سفر می‌کند تا کریسمس را نجات دهد. در این مسیر با شخصیت‌هایی مثل «آلیس»، «کلاه‌دوز دیوانه» و «ملکه قلب‌ها» روبه‌رو می‌شود. ملکه که از کریسمس متنفر…

این برنامه یک پسر، یک موش کور، یک روباه و یک اسب را دنبال می کند، زیرا آنها دوستی غیرمنتظره ای ایجاد می کنند و با هم در جستجوی خانه هستند.