کَتلین وارد جنگلی می‌شود که پر از موجودات افسانه‌ای است و به کاوش در باورهای عامیانه شبانه و خرافات قرن هفدهم میلادی می‌پردازد.

یک دهکده آرام با ایجاد مزاحمت برای آهنگری گوشه گیر و ترسناک که شایعه شده است با شیطان همدست است، دچار آشوب می شود.