سه کودک شب را در خانهٔ پدربزرگشان می گذرانند. برای پر کردن جای خالی مادربزرگ که قصه گوی دوست داشتنی خانواده بوده، هرکدام داستانی از خیال خود می سازند و در این شب به یادماندنی، جادوی تخیل را کشف می کنند.