یک ملاقات غیرمنتظره بین یک نوازنده دوره گرد و پسرش، زخم های قدیمی را باز می کند زیرا این دو در سفری طولانی به یک جشنواره تروبادوری می روند.

سومرو برای تحقیق موسیقی به جنوب‌شرق ترکیه می‌رود، اما سفر کوتاهش به طولانی‌ترین و تأثیرگذارترین تجربه زندگی‌اش بدل می‌شود.