داستان دو مرد جوان طی جنگ جهانی اول که اصوات، روایات و موسیقی‌های هموطنان آمریکایی خود را ضبط کردند.

این فیلم در دهه 1950 میلادی در لندن روایت شده و در مورد یک کارمند دولتی کهنه‌کار به نام ویلیامز است که پس از یک تشخیص پزشکی بد، تصمیم می گیرد از کار خود کناره‌گیری کرده تا زندگی واقعی را تجربه کند و...

نیکولاس یک مرد جوان است. او می داند که با دیگران متفاوت است؛ موضوعی خجالت آور و غیر قابل قبول درباره ی او وجود دارد که باید مخفی بماند و یا حتی انکار شود. دولت آفریقای جنوبی درگیر جنگی در مرز آنگولا شده است و…