در یک شهر بیابانی دورافتاده در کالیفرنیا، یک وکیل ترتیبی می دهد که یک اوباش تحت تعقیب از طریق یک باند هوایی کوچک از کشور فرار کند، اما کلانتر محلی و معاونش سد راه او هستند.

اعضای یک کارناوال در نقشه ای علیه حاکمی ظالم که تاج و تخت پادشاه برحق را تصاحب کرده،خود را به عنوان دلقک دربار معرفی می کند و...