آنتونینا، هنرمندی از سن‌پترزبورگ، بعد از آن‌که همسرش به‌دلیل اقدامات سیاسی در زندان می‌افتد، به منطقه‌ای دورافتاده در شمال روسیه می‌رود تا به‌عنوان معلم هنر در مدرسه‌ای محلی کار کند و در مواجهه با ترس، خشونت و برخورد خصمانهٔ جامعه و نوجوانی به‌نام میشا که…