“نیت” (میکی رورک) یک موسیقی دان خرده پای جاز است.او به یک سیرک که در صحرایی در جنوب غربی برپا شده راه پیدا می کند.نیت می فهمد که غرق در زیبایی خیره کننده ی لیلی (مگان فاکس) ،دختر پرنده، شده است.برخورد لیلی بسیار سرد و…