وان، پسر شجاع رئیس پری دندان‌ها، در اولین ماموریتش با جما، دختر گابلین‌ها آشنا می‌شود. با وجود افسانه‌های قدیمی درباره اختلافات دیرینه بین پری‌ها و گابلین‌ها، آن‌ها ارزش‌های مشترکی دارند.

پس از مدت ها درگیری میان الفها و اورکها آنها توسط یک بلور جادویی با هم همکاری می کنند تا یک باند اورک وار فریب خورده را از بازیافت یک سنگ جادویی متوقف کنند که به آنها قدرت تسلط جهان را می دهد...