این فیلم رابطه دوستی میان یک دلال هنری بنام روثمن و شاگردش آدولف هیتلر را روایت می کند...

فیلم در سفری از سویا به لینارس شروع می‌شود، جایی که مانوله برای دیدن مادرش در کوردوبا توقف می‌کند. او بخش هایی از زندگی خود را به یاد خواهد آورد.

یک نویسنده کتابهای علمی تخیلی که به تازگی همسر خود را از دست داده تصمیم می گیرد سرپرستی پسری 6 ساله که ادعا می کند از مریخ آمده است را به عهده بگیرد...