میلیونرى به نام « اسمیت » ( رایان ) كه حال و روز متعادلى از نظر روانى ندارد ، وارد زندگى « لیونورا » ( بل گدس ) می‏شود و با او ازدواج مى‏كند . با این همه ، « لیونورا » متوجه مى‏شود كه…

پاریس، اواخر قرن نوزدهم. "لوئیس" همسر یک ژنرال، گوشواره هایی که همسرش در مراسم ازدواج به او هدیه داده را می فروشد تا قرض خود را بپردازد. ژنرال بطور مخفیانه گوشواره ها را می خرد و آن را به معشوقه خود "لولا" می دهد. "بارون…

یك ، ماسك - مردى پا به سن گذاشته ( كالان ) به خاطر علاقه به رقص از یك ماسك استفاده مى‏كند ؛ دو ، خانه‏ى تلیه - گروهى خیابان گرد در سفرى تفریحى به دهكده‏اى دورافتاده متوجه سرنوشت و زندگى تلخ خود مى‏شود ؛…

هنگامی که او به حضور در سیرک کاهش می یابد، یک زیبایی بدنام به عشق های گذشته خود فکر می کند.

« لیزا برندل » ( فونتین ) دختر جوانى است كه شیفته و واله ‏ى « استفان » ( ژوردان ) ، پیانیستى عیاش مى‏ شود ؛ اما هرگز به طور جدى به احساساتش پاسخ نداده نمی شود.