در پادشاهی اورلندِ قرن ششم که مردم هر شش ماه با قرعه‌کشی، دختران باکره را به‌عنوان قربانی به یک اژدهای پیر می‌فرستند تا آرامش برقرار باشد، شاگرد جوانی به همراه شاهزاده‌ای که برای فرار از سرنوشت خود لباس پسرانه پوشیده است، پس از مرگ استاد…

یک سگ فراری از سیرک با پسری که در ارتباط بر قرار کردن با دوستانش مشکل دارد، رفیق میشود.