فیلم برداشتی از حماسه دوم "هومر" و تلاش "اولسیز" برای بازگشت به خانه پس از پایان جنگی ده ساله است...

لوکا کارخانه ای را اداره می کند و با کارملا، همسری زیبا ازدواج کرده است. اما زیبایی همسرش نظر دون تئوفیلو فرماندار را به خود جلب می کند.