جسد چیرو کم کم در خلیج ناپل فرو می رود. همانطور که او در تاریکی فرو می رود، خاطرات ظاهر می شوند.

یک نویسنده مشهور ناپلی پس از مدت ها غیبت به زادگاهش بازمی گردد و با دوستی قدیمی به نام کاراکاس روبرو می شود. کاراکاس که زمانی یک پوسته نئوفاشیست بود، اکنون در حال گرویدن به اسلام است.