داستان پیرمردی به‌نام میلتون که در شهری کوچک در پنسیلوانیا، یک زندگی معمولی دارد. تا اینکه روزی یک بشقاب پرنده به‌همراه مسافر فضایی‌اش در حیاط خانه میلتون سقوط می‌کند و...

داستان این فیلم درباره ی فردی به نام آگنس است که متوجه می شود توانایی خاصی در حل کردن پازل ها دارد به همین دلیل به نیویورک می رود جایی که او همراه با فردی دیگری به مسابقات که در آتلانتیک برگزار می شود شرکت…