فیلم درباره رابطه غیرعادی و تراژیک یک تاجر ناامید و دانش آموزی چهارده ساله است.در حالیکه او شروع به شناخت دختر باهوش می کند،دیدش به زندگی کاملا تغییر می کند اما رابطه آنها منتهی به یک تراژدی بزرگ می شود.

کارلوس، خیاطی ماهر است اما وی هویت دیگری نیز دارد، او یک قاتل خطرناک است که هیچ حس پشیمانی و گناهی ندارد اما زمانی که با نینا ملاقات می‎کند، همه چیز عوض می‎شود...