در قطب جنوب، هر سال در ماه مارس، از آغاز زمان تا کنون، جست‌وجو برای یافتن جفتی کامل و تشکیل خانواده آغاز می‌شود.

یک پنگوئن جوان که توسط غریزه‌اش هدایت و راهنمایی می‌شود، اولین سفر اصلی خود را به یک مقصد ناشناخته آغاز می‌کند.

دختری جوان نزدیک به ده سال در یک مزرعه در شرق فرانسه زندگی کرده است. او در یک روز پائیزی، وقتی با دوچرخه خود از میان جنگل به سمت مدرسه اش حرکت می کرد، روباهی را که شکار شده می بیند ...