یک شاهزاده خوش چهره سوار بر اسبی پرنده به سرزمینهای دوردست سفر کرده و با یک ساحره دوست شده، با علائدین ملاقات کرده، با شیاطین جنگیده و در آخر عاشق یک شاهدخت می شود...