دکتر ناک که دارای گذاشته‌ی تاریکی هست ، به روستایی کوچک در سنت موریس می‌رود و در آنجا قصد دارد همه را متقاعد کند که بیمار هستند و تنها او می‌تواند آنها را درمان کند. اما…

در مورد زندگی دو جوان اسرائیلی و فلسطینی می باشد که متوجه می شوند در بدو تولد در بیمارستان به طور اشتباه تعویض شده اند و…