قرن چهاردهم. « شاه استفان » و همسرش صاحب دخترى مى‏ شوند. پرى شیطان‏ صفتى از این كه به جشن تولد نو رسیده دعوت نشده به خشم مى‏ آید و شاهزاده خانم را طلسم مى‏ كند كه در شانزده‏سالگى بر اثر لمس سوزن نخ‏ریسى جوان…